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Anos mais tarde, Mérida é uma adolescente que Elinor está tentando transformar em uma princesa adequada, apesar da objeção de Mérida. Um dia, quando não há aulas, ela vai montar em seu cavalo Angus.
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Ela atira flechas em alvos que ela define na floresta, e só explora. Mérida volta para casa para se juntar a sua família para o jantar.
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Enquanto ela entra, Mérida ouve Fergus falando sobre sua batalha com Mor'du até que ela interrompe e diz que seu pai perdeu a perna esquerda na batalha, e Mor'du está esperando a sua chance de vingança. Momentos mais tarde, Elinor diz a Mérida que os três senhores estão vindo para apresentar seus pretendentes a competir por sua mão em casamento. Não querendo isto, Mérida irritadamente contesta sua mãe e vai para o quarto. Enquanto Mérida está atingindo os pilares de sua cama com sua espada, Elinor entra dizendo-lhe a história de um rei que divide seu reino para cada um de seus quatro filhos para governar, mas o mais velho queria governar toda a terra e por isso trouxe caos e guerra, e sua desejo de seguir seu próprio caminho levou à queda do reino.
Mérida se recusa a ouvir. Elinor diz a ela para ir até o fim, mas Mérida ainda não quer. Momentos depois, Mérida é vista com Angus Angus falando do que ela dizia para a mãe sobre os seus desejos se ela quisesse ouvir. Mérida é determinada de que ela não vai se casar com quem ganha os jogos.
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Dias depois, os Senhores chegam em DunBroch. Elinor prepara Mérida em um apertado vestido formal e todos eles se reúnem no Grande Salão para a apresentação dos pretendentes. Cada um dos Senhores apresenta seus filhos. Mérida não está satisfeito com nenhum deles. Elinor proclama que somente o primogênito dos grandes líderes podem competir nos jogos o que dá uma idéia de Mérida como sair do casamento: ela declara que ela escolhe tiro com arco para os Jogos Highland.
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Quando a competição começa, Mérida esconde seu arco e flecha para trás de seu trono. Como os pretendentes atiram nos alvos, ela conversa com Fergus sobre cada um deles até Wee Dingwall ganhar por acidente, acertando o alvo. Ela foge e aparece no campo, declarando que ela vai atirar para sua própria mão.
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Elinor arrasta e joga Mérida para a sala na tapeçaria para falar sobre as ações de Mérida, com Elinor chamando-a de uma criança e Mérida chamando-a de um animal para tentar arruinar sua vida. Mérida, em seguida faz fatias da tapeçaria familiar entre as fotos de si mesma e Elinor, e Elinor joga arco de Mérida para o fogo. Mérida fica em lágrimas e foge do castelo pois Elinor destruiu seu arco, fazendo ela se sentir horrivelmente culpada e começa a chorar.
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Mérida está chorando enquanto ela cavalga com Angus despreocupadamente pela floresta até que se depara com o anel de pedras e um rastro de Will O 'os, levando ela a um entalhador. Percebendo uma vassoura que varre por si só e um corvo falando, Mérida descobre que este entalhador de idade é na verdade uma bruxa, e exige um feitiço. A bruxa diz a ela para sair, ameaçando-a com facas flutuantes, até Mérida oferecer a comprar de todas as suas esculturas com seu pingente em troca de um feitiço que irá mudar seu destino.
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Ela foge de volta para a cozinha para fazer a torta apresentável, como Elinor entra na sala, aliviado ao encontrar sua filha em casa. Mérida dá-lhe a torta em uma oferta falsa de paz e Elinor come um pedaço, e de repente começa a se sentir doente. Mérida acompanha Elinor para seus aposentos e coloca-la na cama. De repente, Elinor começa a se transformar em um urso.
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Na manhã seguinte, Elinor traz algumas bagas e água para o café. Mérida explica que os frutos são bagas venenosas e que a água tem vermes nele. Eles vão para um riacho, onde Mérida ensina sua mãe para pegar peixes.
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Naquela noite, eles esgueirar-se para o castelo. Espreitando para o Grande Salão, eles vêem Fergus e os senhores atrás de barricadas, lançando armas um para o outro, à beira da guerra. Mérida tenta dizer a Elinor para detê-los. Mas Elinor, em forma de urso, não pode fazer tal coisa, e então Mérida tenta parar com esta loucura. Elinor, com medo de ser vista e atacada, congela-se em uma posição fixa, enquanto Mérida entra no quarto e diz a eles que ela estava em reunião com Elinor. Os Senhores exigem ver a rainha até os silêncios de Mérida sobre todos eles. Ela conta a história do príncipe egoísta que trouxe o caos para a terra, e lembra-lhes que as lendas são lições. Os clãs eram inimigos até que eles foram ameaçados pelos invasores do norte e juntaram forças para defender suas terras. Quando eles ganharam a guerra, os clãs do rei Fergus reuni-los e fez uma aliança. Mérida, então, diz que eles devem ser livres para seguir seus corações e encontrar o seu próprio amor. Os filhos dos Lordes concordam com isso e confessam a seus pais que não querem lutar por uma garota que não quer nada disso. Então, todos concordam, mas Mérida percebe um guarda olhando para Elinor e distrai todo mundo, dizendo-lhes que chegou ao porão para comemorar. Quando todos já se foi, Elinor vai para a sala de tapeçaria.
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Como Mérida está à procura de fios e agulhas para consertar a tapeçaria, Elinor se torna selvagem novamente e ataca Mérida. Quando Fergus entra no quarto, ela o ataca, e corta o braço de Mérida. Mérida tenta acalmá-la, mas foge, tentando dizer a Fergus que o urso é Elinor, mas Fergus se recusa a ouvir. Ele tranca o urso na sala de tapeçaria para a proteção e dá a chave para a Maudie velho servo, enquanto ele e os Senhores ir atrás de Elinor. Mérida começa a chorar novamente e chama seus irmãos até eles aparecerem ... mas eles, também, se transformaram em ursos pois comeram a torta amaldiçoada. Ela diz a eles para obter a chave. Eles liberam Mérida, que tenta freneticamente consertar a tapeçaria. Eles seguem os rastros de Will O para onde Elinor foi capturada. Mérida luta contra Fergus para impedir ele de matar Elinor, até que ele está convencido de que os três filhotes de urso ajudam a parar, e ele percebe que eles são seus filhos.
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De repente Mor'du aparece e ataca os soldados de Fergus. Então, ele tenta matar Mérida até Elinor ficar livre. Ela salva Mérida e começa a lutar contra Mor'du. Depois que Elinor bate em uma das pedras, ele se vira para matar Mérida, que está segurando uma lança contra ele, até Elinor puxa-lo de volta e esmaga-o contra um menir rachado, que então esmaga-lhe a morte. Um fio de algo saído do seu corpo revela a imagem do príncipe, que acena para eles como em reconhecimento e gratidão e depois desaparece.
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Mais tarde, Mérida e Elinor estão costurando uma tapeçaria nova com um urso até que sejam chamados para as docas para dizer adeus a Câmara dos Lordes. Então ambos vão de carona em seus cavalos e viajam pela Escócia fazendo seu vínculo mais forte do que antes.
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